TARGET RAISED · 하나증권
수요와 공급 모두 여전히 우호적인 상황009150
2026-07-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,000,000원+71.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01MLCC 공급 업체의 대규모 증설이 없음을 기반으로 과거의 피크 이익률을 초과할 가능성을 제시함
- 02패키지솔루션 부문에서 기술적 난이도의 급증이 공급부족 사이클의 장기화를 예측함
- 03빅테크 및 경쟁사의 코멘트가 실적 발표 후 주가 반등의 촉매제가 될 것이라고 고려함
리스크
- !AI 과잉투자 우려가 시장에 지속적인 압박을 줄 수 있음
- !수급 이슈가 소비자 신뢰에 악영향을 미칠 가능성이 존재함
본문
• 목표주가 300만원 유지
• 과거 피크 이익률 초과 가능성
• 공급부족 사이클 장기화 전망
• 실적 발표 후 주가 반등 예상
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