삼성생명 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 346,000원입니다 (투자의견 HOLD).

삼성생명 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 지배 순이익이 8,183억원으로 예상됨; 연결 자회사 실적의 호조로 연결 실적이 기존 예상과 유사할 것으로 보임; 보험손익이 전년 대비 33% 감소할 것으로 예상되나, 투자손익은 54% 증가할 것으로 추정됨. 리스크: 신계약 물량이 감소할 가능성이 존재함; 계리감독 선진화 방안에 따른 영향이 있는 것으로 추정됨.

DOWNGRADE · 한화투자증권

연결 자회사의 실적 호조를 기대032830

김도하 · 애널리스트2026-07-20읽는 데 약 1분

등급 HOLDTP 346,000원-8.9% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 지배 순이익이 8,183억원으로 예상됨
02연결 자회사 실적의 호조로 연결 실적이 기존 예상과 유사할 것으로 보임
03보험손익이 전년 대비 33% 감소할 것으로 예상되나, 투자손익은 54% 증가할 것으로 추정됨

리스크

!신계약 물량이 감소할 가능성이 존재함
!계리감독 선진화 방안에 따른 영향이 있는 것으로 추정됨

본문

• 2Q26 지배 순이익 8,183억원 예상

• 연결 자회사 실적 호조

• 보험손익 33% 감소 전망

• 투자손익 54% 증가 예상

• 신계약 물량 감소 가능성

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