INITIATE · SK증권
아픈 과거는 잊고 앞으로에 집중352820
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원
요약 · TL;DR
- 01리포트는 1Q26 매출액이 6,984억원으로 전년 대비 증가했지만 분기 기준으로는 감소했다고 제시했다.
- 02리포트는 1Q26 영업이익이 -1,966억원으로 기록된 이유로 임직원 보상 관련 주식증여 비용 2,550억원이 반영되었다고 밝혔다.
- 03리포트는 일회성 비용을 제외한 조정 영업이익이 585억원으로 전년 대비 170.3% 증가했으며 분기 대비 1,370.7% 증가했고 영업이익률이 8.4%였다고 설명했다.
- 04리포트는 조정 영업이익이 시장 컨센서스 429억원을 크게 상회한다고 제시했다.
- 05리포트는 음반 부문에서 매출액이 2,715억원으로 증가했으며 BTS의 역대 최대 음반 판매량 480만장과 ENHYPEN 250만장을 포함해 총 908만장을 기록했다고 밝혔다.
리스크
- !리포트는 공연 매출이 887억원으로 감소했으며 아티스트 활동 비수기와 전년 제이홉 북미 투어에 따른 역기저효과가 반영되었다고 제시했다.
본문
1Q26 매출액은 6,984억원으로 전년 대비 증가했지만 분기 기준으로는 감소했으며, 영업이익은 -1,966억원으로 임직원 보상 관련 주식증여 비용 2,550억원이 반영된 영향으로 제시됐다.
일회성 비용을 제외한 조정 영업이익은 585억원으로 전년 대비 170.3% 증가, 영업이익률은 8.4%로 설명됐고, 음반 매출은 2,715억원과 총 908만장 판매를 기록했다.
공연 매출은 887억원으로 감소했으며 아티스트 활동 비수기와 전년 제이홉 북미 투어에 따른 역기저효과가 반영됐다고 밝혔다.
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