TARGET LOWERED · 미래에셋증권
내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다267260
2026-07-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원-91.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01HD현대일렉트릭에 대한 투자의견을 매수로 설정
- 02목표주가는 2028년 예상 EPS의 33.2배로 산출
- 03글로벌 경쟁사들의 평균 PER을 고려하여 목표 멀티플 결정
- 04미국 현지 생산으로 수익성 우위 확보
- 05배전기기 생산능력 확대가 진행 중
리스크
- !초고압 변압기 시장의 경쟁 심화 가능성
- !글로벌 경제 불확실성이 수익성에 미칠 영향
본문
• 목표주가 130,000 설정
• 매수 의견 제시
• 2028년 EPS 기준 멀티플 33.2배 적용
• 미국 현지 생산에 따른 수익성 우위
• 배전기기 생산능력 확대 진행
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HD현대일렉트릭267260
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