TARGET LOWERED · 미래에셋증권
증설을 수익성에 싸서 드셔보세요062040
2026-07-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원-30.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01신규 투자 의견으로 매수와 함께 목표주가를 25만원으로 제시함
- 02목표주가는 28년 EPS에 22.8배의 멀티플을 적용해 산출함
- 03최대 154kV급의 초고압변압기 생산 능력을 보유함
- 04생산공정의 스마트화로 인해 경쟁사 대비 높은 수익성을 확보함
- 05Bloom Energy의 벤더로 참여해 On-site 발전 시장에 진출함
리스크
- !국내 경쟁사 대비 전압대 범위가 한정적임
- !산업 전반의 규제 및 정책 변화에 따른 리스크 존재
본문
• 신규 투자의견 매수, 목표주가 25만원 제시
• 28년 EPS에 22.8배 멀티플 적용
• 154kV급 초고압변압기 생산 능력 보유
• 스마트화로 높은 수익성 확보
• On-site 발전 시장 진출 확대
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