삼성화재 목표주가는?

대신증권가 제시한 목표주가는 870,000원입니다 (투자의견 BUY).

삼성화재 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 순이익이 IFRS17 도입 이후 사상 최고 실적을 기록할 것으로 전망; 하반기 손해율 추가 하락이 예상되는 점이 긍정적; 자동차보험 요율 인상으로 손해율 개선이 지속될 것으로 보임. 리스크: 계리적 가정 선진화 방안에 따른 신규담보와 갱신담보의 상이한 영향도.

TARGET RAISED · 대신증권

대장이 돌아왔다000810

2026-07-16읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 870,000원+17.6% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 순이익이 IFRS17 도입 이후 사상 최고 실적을 기록할 것으로 전망
02하반기 손해율 추가 하락이 예상되는 점이 긍정적
03자동차보험 요율 인상으로 손해율 개선이 지속될 것으로 보임
04캐노피우스 지분법이익 확대가 긍정적인 요소로 작용

리스크

!계리적 가정 선진화 방안에 따른 신규담보와 갱신담보의 상이한 영향도

본문

• 2분기 순이익 사상 최고 실적 전망

• 목표주가 870,000원으로 상향

• 자동차보험 요율 인상으로 손해율 개선 예상

• 하반기 손해율 추가 하락 전망

• 캐노피우스 지분법이익 확대 긍정

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