TARGET LOWERED · 미래에셋증권
2분기 호실적, 해외 원전의 첫 결실을 기다리..000720
2026-07-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 175,000원-10.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 영업이익이 현 시장 예상치를 22% 초과할 것으로 추정됨
- 02주택 부문 Mix 개선으로 원가율이 하락하여 영업이익 증가에 기여함
- 03현대엔지니어링의 해외 프로젝트 수익성이 개선되어 영업이익 증가에 긍정적인 영향을 미침
- 04자회사 현대스틸산업의 V/O 효과로 영업이익 증가에 기여함
리스크
- !주택 사업 부문의 공사 공백으로 매출 감소가 지속될 위험이 있음
- !원/달러 환율 변동에 따라 환 관련 평가이익이 변동할 수 있음
본문
• 영업이익 2,455억원 예상
• 매출액 6.84조원 추정
• 영업이익이 시장 예상치를 22% 초과
• 주택 부문 Mix 개선 및 해외 프로젝트 수익성 증가
• 가격 목표 175,000 설정
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