INITIATE · 유진투자증권
출력 상승 중034020
황성현 · 애널리스트2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 두산에너빌리티에 대해 매수 의견과 목표주가 150,000원을 유지했다.
- 021Q26 연결 기준 매출액은 4.3조원이며 영업이익은 2,335억원, 순이익은 602억원으로 호실적을 기록했다.
- 03이번 분기 수주는 2.8조원으로 연간 목표의 21%를 달성했으며 수주잔고는 24조원으로 최고치를 경신했다.
- 04가스터빈 누적 수주 목표를 78기에서 110기로 상향했으며 1Q26에 10기를 수주했다고 밝혔다.
- 05SMR 관련으로 건설허가 승인, 착수 계약, EWC 체결, 예약 계약, 규정 발효 등의 일정이 언급되며 추가 수주 반영 기대가 제시됐다.
리스크
- !북미와 국내 데이터센터 관련 가스터빈 및 스팀터빈 계약, 체코 원전 관련 계약 협상, SMR 제작 및 착공 일정 등은 향후 일정 진행에 따라 실적 가시성이 달라질 수 있다.
- !SMR 수주 가이던스는 보수적으로 반영된 수치로 설명되어 추가 반영이 지연될 경우 전망이 달라질 수 있다.
본문
매수 의견과 목표주가 150,000원을 유지했으며, 1Q26 연결 기준 매출액 4.3조원과 영업이익 2,335억원, 순이익 602억원으로 호실적을 기록했다.
이번 분기 수주는 2.8조원으로 연간 목표의 21%를 달성했고 수주잔고는 24조원으로 최고치를 경신했다.
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