TARGET LOWERED · IBK투자증권
R&D 성과가 이끄는 실적 성장128940
2026-07-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 530,000원-24.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 연결 매출액의 35% 증가 추정
- 02영업이익률이 전년 대비 9.1%p 상승할 전망
- 03일라이 릴리와 체결한 계약에 따른 일시적인 선급금 인식이 주요 요인
리스크
- !중국 의약품 집중구매제도에 따른 약가 인하 압력 확대
- !자회사 북경한미의 계절적 비수기로 인해 실적 성장 제한
본문
• 2026년 2분기 연결 매출 4,878억 원 예상
• 영업이익 1,259억 원 추정
• 영업이익률 25.8% 상승 전망
• 일라이 릴리와의 계약에 따른 선급금 인식
• 북경한미 실적 성장 제한
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