INITIATE · 유진투자증권
다 해줬잖아000150
이주형 · 애널리스트2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,200,000원
요약 · TL;DR
- 011분기 매출액은 6,173억원으로 전년 대비 53% 증가했으며 분기 대비 11% 증가했고, 영업이익은 1,856억원으로 전년 대비 60% 증가했으며 분기 대비 40% 증가해 영업이익률은 30.1%를 기록했다.
- 02서버 ODM의 북미 주요 고객사향 랙서버 출하량이 전기비 40% 이상 증가했다.
- 03메모리 반도체용 CCL의 단가 상승과 믹스 개선 영향으로 AI용 소재와 유사한 수준의 수익성을 달성한 것으로 추정된다.
- 042분기에는 북미 고객사향 랙서버 출하량이 전 분기 대비 4.2% 증가한 21,000대를 예상한다.
- 052분기 전자BG 실적은 매출액 6,511억원과 영업이익 1,918억원, 영업이익률 29.5%를 전망한다.
리스크
- !북미 고객사향 NWB CCL 이외에도 매출이 늘고 있는 광트랜시버의 소형 MLB 기판용 CCL, 메모리 패키지향 CCL, 800G 스위치향 CCL의 믹스 변화가 예상과 달라질 수 있다.
본문
1분기 매출액 6,173억원으로 전년 대비 53% 증가, 영업이익 1,856억원으로 전년 대비 60% 증가했으며 영업이익률은 30.1%를 기록했다.
서버 ODM 북미 고객사향 랙서버 출하량이 전기비 40% 이상 늘었고, 2분기 매출 6,511억원·영업이익 1,918억원과 영업이익률 29.5%를 전망했다.
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