현대위아 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 100,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대위아 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 매출액이 2.2조원으로 연간 소폭 증가할 것으로 예상함; 차량부품 부문이 신차효과로 매출 증가가 전망되나 공급망 이슈로 인해 영업이익이 큰 폭 하락할 것으로 분석함; 기타 부문은 방산 매출 증가로 1,851억원에 이를 것으로 보임. 리스크: 협력사 화재 및 러시아 물량 감소가 부품 전반에 악영향을 미칠 것으로 우려함; 상대적인 수익성이 높은 엔진과 구동/등속 매출 감소가 부정적 믹스 현상으로 이어질 가능성 있음.

REPORT · 한화투자증권

단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지011210

김성래 · 애널리스트2026-07-15읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 100,000원0.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 매출액이 2.2조원으로 연간 소폭 증가할 것으로 예상함
02차량부품 부문이 신차효과로 매출 증가가 전망되나 공급망 이슈로 인해 영업이익이 큰 폭 하락할 것으로 분석함
03기타 부문은 방산 매출 증가로 1,851억원에 이를 것으로 보임

리스크

!협력사 화재 및 러시아 물량 감소가 부품 전반에 악영향을 미칠 것으로 우려함
!상대적인 수익성이 높은 엔진과 구동/등속 매출 감소가 부정적 믹스 현상으로 이어질 가능성 있음

본문

• 2Q26 매출 2.2조원 전망

• 영업이익 437억원으로 큰 폭 하락 예상

• 차량부품 신차효과로 매출 증가

• 기타 부문 방산 매출 증가, 1,851억원 예상

• 공급망 이슈에 따른 리스크 존재

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