한화생명 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 6,100원입니다 (투자의견 BUY).

한화생명 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 한화생명의 2Q26 순이익이 1,764억원으로, 전년 대비 206% 증가할 것으로 예상됨.; 보험손익이 42% 증가하여 경상 체력을 회복할 것으로 보임.; 투자손익이 1,000억원대 흑자로 전환될 것으로 전망됨.. 리스크: 보장성 신계약 물량이 전년 동기 대비 15% 감소할 것으로 예상됨.; 해지 증가와 계리감독 선진화 방안으로 CSM 잔액이 영향을 받을 것으로 보임..

TARGET LOWERED · 한화투자증권

자산 평가익에 의한 상반기 서프라이즈088350

김도하 · 애널리스트2026-07-15읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 6,100원-12.9% vs 이전

요약 · TL;DR

01한화생명의 2Q26 순이익이 1,764억원으로, 전년 대비 206% 증가할 것으로 예상됨.
02보험손익이 42% 증가하여 경상 체력을 회복할 것으로 보임.
03투자손익이 1,000억원대 흑자로 전환될 것으로 전망됨.

리스크

!보장성 신계약 물량이 전년 동기 대비 15% 감소할 것으로 예상됨.
!해지 증가와 계리감독 선진화 방안으로 CSM 잔액이 영향을 받을 것으로 보임.

본문

• 2Q26 순이익 1,764억원 전망

• 보험손익 42% 증가

• 투자손익 1,000억원대 흑자 전환 전망

• 보장성 신계약 물량 15% 감소 예상

• CSM 잔액 2% 증가 전망

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