REPORT · iM증권
2Q 실적 서프라이즈, 3Q도 호실적 예고003490
2026-07-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-2.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012027년 EBITDA에 5.7배 배수를 적용해 목표가 40,000원으로 설정
- 022Q26에서 1조원의 유류비 증가를 국제선 여객과 화물 부문에서 상쇄
- 033Q26에도 강한 국제선 여객과 화물 수요가 기대됨
- 042026년 12월 16일 통합 항공사 출범 예정으로 시너지 기대
리스크
- !유가 하향 안정화 가정이 실적 개선에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표가 40,000원 유지
• 강력한 국제선 여객 및 화물 수요 예상
• 2Q26 유류비 증가 상쇄
• 2026년 통합 항공사 출범 예정
• 벨류에이션 부담 낮음
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대한항공003490
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