삼성중공업 목표주가는?

키움증권가 제시한 목표주가는 42,000원입니다 (투자의견 BUY).

삼성중공업 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 매출액이 3조 1,991억원으로 전년 대비 19.2% 증가; 2분기 영업이익이 3,505억원으로 전년 대비 71.1% 증가; 글로벌 오퍼레이션으로 유조선 건조 시작, 매출 성장 확대. 리스크: 생산 안정화까지 시간이 필요할 것으로 분석; 해외 야드에서 상대적으로 수익성이 낮은 유조선 건조로 믹스 개선 효과 제한.

REPORT · 키움증권

탄탄한 본업에 더해지는 신성장 모멘텀010140

이한결 · 애널리스트2026-07-15읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 42,000원+5.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 매출액이 3조 1,991억원으로 전년 대비 19.2% 증가
022분기 영업이익이 3,505억원으로 전년 대비 71.1% 증가
03글로벌 오퍼레이션으로 유조선 건조 시작, 매출 성장 확대
04첫번째 호선 건조 작업 진행 중으로 생산 안정화 지연 예상
05해외 건조 사업의 수익성이 국내 사업 대비 낮아 전사 수익성 개선 둔화 추정

리스크

!생산 안정화까지 시간이 필요할 것으로 분석
!해외 야드에서 상대적으로 수익성이 낮은 유조선 건조로 믹스 개선 효과 제한
!건조 작업 전에 예상보다 낮은 성과 가능성

본문

• 2분기 매출 3조 1,991억원 달성

• 2분기 영업이익 3,505억원 기록

• 글로벌 오퍼레이션에 의해 매출 성장 증대

• 생산 안정화 지연 우려

• 수익성 개선 속도 둔화 추정

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