TARGET RAISED · SK증권
점진적으로 가시화될 수주&해소될 우려064350
2026-07-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 310,000원+10.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26에 연결 매출액 및 영업이익이 각각 1조 6,190억원 및 2,581억원에 이를 전망
- 02이라크 내 전쟁 상황이 K2 전차 계약의 불확실성을 증가시키는 가운데, 국경 강화 필요성이 상승하고 있음
- 03페루에 K2 전차와 K808 장갑차가 선제적으로 인도되면서 3조원 규모의 계약 체결 가능성이 높아짐
- 04폴란드 EC-3 계약 체결 가능성이 높아져 매출 및 이익 성장의 지속이 예상됨
- 05루마니아의 K2 및 계열전차 계약 체결이 예정대로 진행될 것으로 보임
리스크
- !이라크 전쟁 상황이 K2 전차 계약에 대한 불확실성을 초래함
- !내수 비중 증가로 인한 매출 믹스 악화가 우려됨
본문
• 310,000 목표가 제시
• 2Q26 매출액 1조 6,190억원
• 2Q26 영업이익 2,581억원
• K2 전차 계약의 불확실성 증가
• 페루와 폴란드 수주 계약 체결 가능성 증가
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