REPORT · iM증권
본업보다는 전자 지분과 계열사가 핵심
2026-07-14읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01투자의견 Buy를 유지하며 목표주가는 380,000원으로 설정하여 0.0% 변동이 없다.
- 022Q26 연결 지배순이익 7,654억원(+0.9% YoY)으로 예상되나 컨센서스를 하회할 것
- 03보장성 신계약 APE는 8,010억원(-0.3% QoQ), 신계약 CSM은 8,307억원(-2.1% QoQ)으로 안정세 유지 전망
- 04K-ICS비율은 213%(+3%p QoQ)로 소폭 개선될 것으로 예상되지만 전자 주가 상승으로 요구자본의 시장 리스크도 증가할 것
본문
투자자는 전자 부문의 주가 상승이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이나, 요구자본 증가에 따른 리스크를 주의해야 할 필요가 있다.
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