INITIATE · SK증권
양호한 출발028260
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 390,000원
요약 · TL;DR
- 01목표가는 390,000원으로 제시됐다.
- 02삼성물산의 1Q26 매출액은 10.5조원이며 전년 대비 7.5% 이하 수준으로 나타났다.
- 031Q26 영업이익은 7,204억원이며 전년 대비 -0.6%로 집계됐다.
- 04일회성 퇴직급여충당금 1,154억원을 제거하면 1Q26 영업이익률은 7.8% 수준으로 개선돼 시장기대치에 대체로 부합한다.
- 052026년에는 건설과 바이오부문이 각각 12.0%와 13.6% 성장하며 매출액은 44.2조원, 영업이익은 3조 6,187억원으로 전망됐다.
리스크
- !건설부문은 대형 프로젝트 준공 영향으로 매출과 영업이익이 감소한 것으로 나타났다.
본문
목표가는 390,000원으로 제시됐으며 2026년 매출액 44.2조원, 영업이익 3조 6,187억원 전망이다. 1Q26 매출액 10.5조원, 영업이익 7,204억원으로 전년 대비 영업이익은 -0.6%를 기록했으며 일회성 퇴직급여충당금 1,154억원을 제외하면 영업이익률 7.8% 수준으로 개선돼 시장기대치에 대체로 부합한다. 건설부문은 대형 프로젝트 준공 영향으로 매출과 영업이익이 감소한 것으로 나타났다.
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삼성물산028260
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