대한항공 목표주가는?

하나증권가 제시한 목표주가는 41,000원입니다 (투자의견 BUY).

대한항공 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 별도 매출액 5조 199억원으로 26% 증가; 영업이익 2,618억원 기록, 전년 대비 34% 감소; 국제선 매출액 2조 7,274억원, 20% 증가. 리스크: 외화환산손실이 크게 발생하며 당기순이익 적자 전환; 유류비 증가로 인한 비용 부담 지속 가능성.

REPORT · 하나증권

2Q26 Re: 유류비가 두배인데 영업이익 서프라..003490

2026-07-14읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 41,000원+7.9% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 별도 매출액 5조 199억원으로 26% 증가
02영업이익 2,618억원 기록, 전년 대비 34% 감소
03국제선 매출액 2조 7,274억원, 20% 증가
04항공 화물 매출액 1조 5,419억원으로 46% 증가
05유류비가 111% 증가하며 총 비용 33% 증가

리스크

!외화환산손실이 크게 발생하며 당기순이익 적자 전환
!유류비 증가로 인한 비용 부담 지속 가능성

본문

• 2분기 매출액 5조 199억원 증가

• 영업이익 2,618억원 기록

• 국제선 매출액 2조 7,274억원 증가

• 항공 화물 매출액 1조 5,419억원 증가

• 유류비 111% 증가

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