TARGET LOWERED · 유진투자증권
미국 데이터센터 전력 공급 업체로 재평가될 ..336260
한병화 · 애널리스트2026-07-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-33.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01미국 데이터센터향 PAFC 공급이 4분기부터 시작될 예정으로, 초도 물량은 약 300MW에 이를 것으로 예상됨
- 02생산능력은 현재 275MW에서 2교대 기준으로 330MW까지 증가할 것으로 판단됨
- 03국내 연료전지 시장을 벗어나 올해부터 미국 시장으로의 진입을 본격화할 것으로 전망됨
- 04Bloom Energy의 부진이 두산퓨얼셀에게는 PAFC 구매 증가로 이어질 수 있는 기회로 작용할 수 있음
리스크
- !국내 연료전지 시장의 낮은 단가와 초기 공급 모델 교체 비용이 비용 부담으로 작용할 수 있음
- !회계 처리의 불확실성으로 인해 영업손실 폭이 확대될 가능성이 있음
본문
• 80,000 목표가 설정
• 미국 데이터센터향 PAFC 공급 시작 예정
• 생산능력 330MW 증가 전망
• 국내 시장 탈피 후 미국 시장 진입
• Bloom Energy 부진이 구매 증가로 연결 가능성
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