한국금융지주 목표주가는?

SK증권가 제시한 목표주가는 410,000원입니다 (투자의견 BUY).

한국금융지주 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 지배주주순이익이 8,817 억원으로 예상되며 이는 시장 예측을 초과하는 수치임; 상반기 순이익이 1.8 조원으로 예측되며 이는 전년도 수준의 90%에 해당함; 2026년 예상 순이익이 3 조원으로 ROE가 22.7%에 도달할 것으로 전망됨. 리스크: 보험사 인수 관련 불확실성이 존재함; 최근 실적 호조에도 불구하고 추가적인 부담 요소가 관찰될 수 있음.

TARGET RAISED · SK증권

2Q26 Preview: 연간 이익 3조원, 너무 저평가..071050

2026-07-14읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 410,000원+22.4% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 지배주주순이익이 8,817 억원으로 예상되며 이는 시장 예측을 초과하는 수치임
02상반기 순이익이 1.8 조원으로 예측되며 이는 전년도 수준의 90%에 해당함
032026년 예상 순이익이 3 조원으로 ROE가 22.7%에 도달할 것으로 전망됨
0412MF P/B 비율이 0.9 배로, 전반적인 밸류에이션 매력이 높다고 판단됨
05ETF 점유율 증가로 인한 포트폴리오의 경쟁력 회복이 기대됨

리스크

!보험사 인수 관련 불확실성이 존재함
!최근 실적 호조에도 불구하고 추가적인 부담 요소가 관찰될 수 있음

본문

• 2Q26 지배주주순이익 8,817 억원 예상

• 상반기 순이익 1.8 조원 기록

• 2026년 순이익 3 조원 예상

• 12MF P/B 비율 0.9 배

• ETF 점유율 증가로 경쟁력 향상

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