TARGET RAISED · iM증권
정유/윤활유 호조에 E&S 이익 체력도 레벨업096770
2026-07-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원+11.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01정유 부문에서 우호적인 여건으로 인해 추가 이익 기대
- 02정제품 재고 타이트와 정제마진 강세가 지속될 것으로 전망
- 03E&S 부문에서 SMP 상승 및 CB 가스전 물량 투입으로 이익 증가 예상
리스크
- !미국-이란 갈등의 재차 고조로 인한 불확실성 존재
- !하반기 OSP 하락 효과의 불확실성 존재
본문
• 190,000 목표가 설정
• 매수 의견 유지
• 정유 부문 이익 호조 기대
• E&S 부문 이익 증가 가능성
• 미국-이란 갈등 리스크 존재
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