TARGET RAISED · 하나증권
판가 상향과 중장기 성장 방향성 명확. 저가 ..010060
2026-07-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 550,000원+71.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 영업이익이 1,224억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망
- 02OCI Enterprises의 영업이익이 701억원으로 대폭 개선될 것으로 보임
- 03TDI 공급 차질이 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 전망
리스크
- !OCI TRS의 영업이익이 기대치를 하회할 것으로 예상됨
- !Section 232 발표 지연으로 고객사의 관망세가 지속될 가능성
본문
• 2Q26 영업이익 1,224억원 예상
• OCI Enterprises 영업이익 701억원 추정
• TDI 공급 차질로 실적 개선 예상
• OCI TRS 영업이익 기대치 하회 전망
• 고객사 관망세 지속 가능성
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