REPORT · 유안타증권
2Q26 Pre: 보다 중요한 하반기 FDC010140
김용민 · 애널리스트2026-07-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 38,000원-5.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01조업일수 증가로 인한 생산시간 확대가 매출 상승 요인으로 작용함
- 02FY22 수주한 저선가 물량의 1Q26 인도가 매출 인식 확대에 기여함
- 03상선 부문 외주 및 선가 상승 효과가 긍정적 영향을 미침
- 04해양 부문 FLNG 매출인식의 확대가 매출 성장에 기여함
- 05영업이익률이 10.4%로 증가함
리스크
- !글로벌 오퍼레이션 초기 비용 부담이 영업이익에 악영향을 미칠 수 있음
본문
• 38,000 목표가 설정
• 2Q26 매출 3.3조, 영업이익 3,460억 추정
• 매출 상승 조업일수 증가 영향
• FY22 저선가 물량 인도로 매출 인식 확대
• 영업이익률 10.4% 증대
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