HD현대마린솔루션 목표주가는?

유안타증권가 제시한 목표주가는 412,000원입니다 (투자의견 BUY).

HD현대마린솔루션 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 매출과 영업이익 추정치는 각각 5,400억과 1,030억으로 설정됨; 비엔진부문 수주잔고가 지난해 대비 50% 증가한 것으로 분석됨; 육상발전부문에서 100억 규모의 매출이 발생하였음. 리스크: 벙커링 사업부 물량 감소로 외형 감소 예상됨; 운영비와 컨설팅 비용 증가로 100억 판관비 증가 예상됨.

TARGET RAISED · 유안타증권

2Q226 Pre: 보다 중요한 하반기 DC향 수주443060

김용민 · 애널리스트2026-07-13읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 412,000원+21.2% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 매출과 영업이익 추정치는 각각 5,400억과 1,030억으로 설정됨
02비엔진부문 수주잔고가 지난해 대비 50% 증가한 것으로 분석됨
03육상발전부문에서 100억 규모의 매출이 발생하였음

리스크

!벙커링 사업부 물량 감소로 외형 감소 예상됨
!운영비와 컨설팅 비용 증가로 100억 판관비 증가 예상됨

본문

• 2Q26 매출 5,400억 추정

• 2Q26 영업이익 1,030억 추정

• 비엔진부문 수주잔고 50% 증가

• 육상발전부문 매출 100억 발생

• 목표가 412,000 설정

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