원익IPS 목표주가는?

SK증권가 제시한 목표주가는 190,000원입니다 (투자의견 BUY).

원익IPS 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 매출액이 2,404억원으로 전 분기 대비 46% 증가할 것으로 전망; 영업이익이 216억원으로 전 분기 대비 102% 증가할 것으로 예상; 1Q26 말 수주 잔고가 4,000억원에 도달하여 매출 확대가 기대됨. 리스크: 해외향 공급물량이 3Q26로 나눠져 반영될 가능성이 있음; YoY 기준 매출액이 1% 감소할 수 있음.

REPORT · SK증권

전공정의 상징240810

2026-07-13읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 190,000원+5.6% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 매출액이 2,404억원으로 전 분기 대비 46% 증가할 것으로 전망
02영업이익이 216억원으로 전 분기 대비 102% 증가할 것으로 예상
031Q26 말 수주 잔고가 4,000억원에 도달하여 매출 확대가 기대됨

리스크

!해외향 공급물량이 3Q26로 나눠져 반영될 가능성이 있음
!YoY 기준 매출액이 1% 감소할 수 있음

본문

• 2,404억원 매출 예상

• 216억원 영업이익 전망

• 4,000억원 수주 잔고 증가

• 국내 고객사 매출 확대 기대

• 3Q26 실적 개선 가능성

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