삼성중공업 목표주가는?

SK증권가 제시한 목표주가는 40,000원입니다 (투자의견 BUY).

삼성중공업 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 연결 매출액이 3조 2,172억원으로 증가할 것으로 예상됨; 영업이익이 3,413억원으로 증가하며 시장 예상치를 하회할 것으로 분석됨; 올해 수주 목표인 139억불 및 매출 목표인 12.8조원 달성이 가능할 것으로 전망됨. 리스크: 글로벌 오퍼레이션 하도급의 낮은 마진율로 전사 OPM이 희석될 가능성 있음; 분기별 성과급 안분 반영으로 인해 실적이 부정적으로 영향을 받을 수 있음.

REPORT · SK증권

아쉬운 실적을 잊게 해줄 FDC010140

2026-07-13읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 40,000원0.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 연결 매출액이 3조 2,172억원으로 증가할 것으로 예상됨
02영업이익이 3,413억원으로 증가하며 시장 예상치를 하회할 것으로 분석됨
03올해 수주 목표인 139억불 및 매출 목표인 12.8조원 달성이 가능할 것으로 전망됨

리스크

!글로벌 오퍼레이션 하도급의 낮은 마진율로 전사 OPM이 희석될 가능성 있음
!분기별 성과급 안분 반영으로 인해 실적이 부정적으로 영향을 받을 수 있음

본문

• 2Q26 연결 매출액 3조 2,172억원 예상

• 영업이익 3,413억원 예상, 시장 예상 하회

• 올해 수주 목표 139억불, 매출 목표 12.8조원 달성 가능

• 글로벌 오퍼레이션 하도급 낮은 마진율 리스크

• 분기 성과급 반영 가능성 리스크

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