HK이노엔 목표주가는?

iM증권가 제시한 목표주가는 60,000원입니다 (투자의견 BUY).

HK이노엔 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 매출이 2,672억원으로 예상되며, 영업이익은 295억원으로 추정됨; 해외 완제품 수출과 중국 로열티 증가로 매출 감소분을 보완할 것으로 기대됨; 중국 내 P-CAB 제제의 빠른 침투가 진행되고 있는 상황임. 리스크: 전분기부터 변경된 회계처리 기준으로 국내 케이캡 매출이 감소할 것으로 예상됨; HB&B 사업부 광고비 발생으로 이익 개선에 부정적 영향 우려됨.

TARGET LOWERED · iM증권

잠잠하게 지나가는 시기195940

2026-07-13읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 60,000원-13.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 매출이 2,672억원으로 예상되며, 영업이익은 295억원으로 추정됨
02해외 완제품 수출과 중국 로열티 증가로 매출 감소분을 보완할 것으로 기대됨
03중국 내 P-CAB 제제의 빠른 침투가 진행되고 있는 상황임
04당뇨 사업부의 성장에 제약이 있으며, 코프로모션 계약 종료로 외형 감소 불가피함

리스크

!전분기부터 변경된 회계처리 기준으로 국내 케이캡 매출이 감소할 것으로 예상됨
!HB&B 사업부 광고비 발생으로 이익 개선에 부정적 영향 우려됨

본문

• 2분기 매출 2,672억원 예상

• 영업이익 295억원 추정

• 해외 완제품 수출 및 중국 로열티 증가 기대

• 당뇨 사업부 외형 감소 불가피

• 광고비 발생으로 이익 개선 제약

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