호텔신라 목표주가는?

교보증권가 제시한 목표주가는 64,000원입니다 (투자의견 BUY).

호텔신라 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 매출액은 9,854억원으로 지난해 대비 3.9% 감소하며, 영업이익은 549억원으로 533.5% 증가할 것으로 예상됨.; 인천공항점 DF1 권역의 영업 종료로 매출 감소가 발생하지만, 제주점 및 온라인점의 매출 증가로 일부 상쇄될 전망임.; 호텔 부문에서 연간 10% 이상의 객단가 증가가 예상되며, 영업이익은 전년 대비 22.4% 증가할 것으로 추정됨.. 리스크: 인천공항점 영업 종료에 따른 매출 감소 리스크가 존재함.; 시내점 할인율 상승으로 인한 수익성 둔화 가능성이 있음..

TARGET LOWERED · 교보증권

2Q26 Preview: 비움의 미학008770

2026-07-10읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 64,000원-14.7% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 매출액은 9,854억원으로 지난해 대비 3.9% 감소하며, 영업이익은 549억원으로 533.5% 증가할 것으로 예상됨.
02인천공항점 DF1 권역의 영업 종료로 매출 감소가 발생하지만, 제주점 및 온라인점의 매출 증가로 일부 상쇄될 전망임.
03호텔 부문에서 연간 10% 이상의 객단가 증가가 예상되며, 영업이익은 전년 대비 22.4% 증가할 것으로 추정됨.

리스크

!인천공항점 영업 종료에 따른 매출 감소 리스크가 존재함.
!시내점 할인율 상승으로 인한 수익성 둔화 가능성이 있음.

본문

• 2Q26 매출액 9,854억원 예상

• 영업이익 549억원 성장

• 인천공항 영업 종료 영향

• 제주점 및 온라인점 성장 기대

• 호텔 부문 객단가 상승 전망

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