한미약품 목표주가는?

DS투자증권가 제시한 목표주가는 680,000원입니다 (투자의견 BUY).

한미약품 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 연결기준 매출액 약 4,601억원으로 전년 대비 27.3% 성장 전망; 2Q26 영업이익 약 1,340억원으로 전년 대비 121.7% 증가할 것으로 보임; GLP-2 analog 신약 기술이전으로 인식한 1,129억원이 실적에 긍정적 영향을 미칠 것임. 리스크: 북경한미의 집중구매제도 영향으로 부정적인 매출 성장 전망; 2Q26 매출액이 약 868억원으로 부진할 것으로 예상.

REPORT · DS투자증권

2Q26 Pre: 쉬어가는 구간128940

2026-07-10읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 680,000원-4.2% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 연결기준 매출액 약 4,601억원으로 전년 대비 27.3% 성장 전망
022Q26 영업이익 약 1,340억원으로 전년 대비 121.7% 증가할 것으로 보임
03GLP-2 analog 신약 기술이전으로 인식한 1,129억원이 실적에 긍정적 영향을 미칠 것임

리스크

!북경한미의 집중구매제도 영향으로 부정적인 매출 성장 전망
!2Q26 매출액이 약 868억원으로 부진할 것으로 예상

본문

• 2Q26 매출액 약 4,601억원 예상

• 2Q26 영업이익 약 1,340억원 예상

• GLP-2 신약 기술이전 가치 인식

• 집중구매제도에 따른 매출 부진 우려

• 북경한미 실적에 부정적 영향

이 리포트, 어떻게 보세요?

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.