GS건설 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 41,000원입니다 (투자의견 BUY).

GS건설 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 매출액 2.7조 원으로 예상되며 전년 대비 16.5% 감소; 영업이익 1040억 원으로 예측되며 시장 기대치 1269억 원보다 18% 낮음; 올해 공급계획의 77%인 10800세대를 상반기 동안 분양. 리스크: 주택 매출 감소로 인해 두 자릿수 매출 감소 예상; 지난해 2분기의 정산이익 및 대손환입이 베이스 부담으로 작용할 가능성.

TARGET LOWERED · 한화투자증권

확실한 투자포인트가 붙었다006360

송유림 · 애널리스트2026-07-10읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 41,000원-24.1% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 매출액 2.7조 원으로 예상되며 전년 대비 16.5% 감소
02영업이익 1040억 원으로 예측되며 시장 기대치 1269억 원보다 18% 낮음
03올해 공급계획의 77%인 10800세대를 상반기 동안 분양

리스크

!주택 매출 감소로 인해 두 자릿수 매출 감소 예상
!지난해 2분기의 정산이익 및 대손환입이 베이스 부담으로 작용할 가능성

본문

• 2.7조 원 매출 예상, 16.5% 감소

• 영업이익 1040억 원, 18% 하회

• 상반기 10800세대 분양 완료

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