BGF리테일 목표주가는?

유진투자증권가 제시한 목표주가는 180,000원입니다 (투자의견 BUY).

BGF리테일 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 매출액 2.44조원으로 연간 6.6% 증가 예상; 고유가 및 강달러로 내수 소비 증가가 매출 향상에 기여할 것; 동일점 성장률이 전년 대비 4.0%로 증가할 것으로 전망. 리스크: 화물연대 파업으로 인한 상품 폐기 비용이 발생할 수 있음; 폐점 속도가 개점에 비해 늦어질 가능성이 존재.

REPORT · 유진투자증권

2Q26 Preview: 많이 빠졌고, 많이 올라갈282330

이해니 · 애널리스트2026-07-10읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 180,000원+5.9% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 매출액 2.44조원으로 연간 6.6% 증가 예상
02고유가 및 강달러로 내수 소비 증가가 매출 향상에 기여할 것
03동일점 성장률이 전년 대비 4.0%로 증가할 것으로 전망
04외국인 고객의 비율이 증가하여 수익성 개선 기대
05화물연대 파업으로 인한 일회성 비용은 3분기부터 없을 것으로 예상

리스크

!화물연대 파업으로 인한 상품 폐기 비용이 발생할 수 있음
!폐점 속도가 개점에 비해 늦어질 가능성이 존재
!영업외손익으로 인식될 수 있는 지원금이 발생할 가능성이 있음

본문

• 2Q26 매출 2.44조원 예상

• 영업이익 801억원 전망

• 동일점 성장률 4.0% 증가

• 외국인 매출 비중 2%로 상승 기대

• 일회성 비용 3분기부터 없음

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