INITIATE · 한화투자증권
회복 가시성 확보006400
이용욱 · 애널리스트2026-04-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 820,000원
요약 · TL;DR
- 011분기 매출액은 3.6조 원, 영업적자는 1,566억 원으로 집계되었고 영업이익 기준 컨센서스의 적자 규모를 상회했다.
- 02보상금 수취가 지속되었고 소형전지 부문에서 탭리스, BBU, 전동공구용 출하가 견조하게 유지되었다.
- 03자동차전지에서는 헝가리 공장 가동률이 일부 회복되었고 STLA JV를 통한 유럽향 EV 배터리 출하가 시작되며 AMPC 인식에 긍정적 요소가 반영되었다.
- 04전동공구용 출하가 견조하게 유지된 점이 1분기 실적이 컨센서스를 상회한 배경으로 제시되었다.
리스크
- !ESS 부문은 비수기 영향으로 출하량 감소가 나타났다고 언급되었다.
본문
1분기 매출액은 3.6조 원이고 영업적자는 1,566억 원으로 집계되었으며, 영업이익 기준 컨센서스의 적자 규모를 상회했다. 소형전지 탭리스·BBU·전동공구용 출하가 견조하게 유지되었고, 자동차전지는 헝가리 공장 가동률 일부 회복과 유럽향 EV 배터리 출하 시작이 긍정적으로 반영되었다. ESS 부문은 비수기 영향으로 출하량 감소가 언급되었다.
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