TARGET LOWERED · SK증권
강화된 펀더멘털, 손상된 건 수급267260
2026-07-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,100,000원-24.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 연간 수주 가이던스를 42억 달러에서 52억 달러로 상향 조정함
- 02생산인력을 확보하기 위한 투자를 실시하여 증산이 가능해짐
- 03인력 확보에 자신감이 생겨 생산량을 증가시킬 수 있었다
리스크
- !수주 가이던스 상향이 즉각적인 매출 성장으로 이어지지 않을 수 있음
- !리드타임이 길어 단계적으로 납품될 예정임
본문
• 2026년 수주 가이던스 52억 달러 상향
• 생산인력 확보로 증산 가능
• 생산량 증가에 대한 자신감 확보
• 즉각적인 매출 성장은 불확실
• 단계적 납품으로 리드타임 문제
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