TARGET LOWERED · 키움증권
높아진 BEV Mix가 단기 손익 부담으로000270
신윤철 · 애널리스트2026-07-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 205,000원-29.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 31.6조 원으로 성장하였으나, 영업이익은 하락 예상
- 02기아는 2Q26에 85.1만 대의 판매량을 기록하여 내수 및 유럽에서 증가세
- 03BEV 판매가 증가하며 BEV Mix가 13.4%에 도달
- 04베터리 전기차(BEV) 판매를 위한 인센티브 비용이 증가하여 손익에 부정적 영향 예상
- 05환율 상승에 따라 외화판매보증충당부채 재평가가 판관비에 추가적인 부담을 줄 것으로 전망
리스크
- !BEV 판매 증가는 높은 인센티브 비용을 동반하여 손익 부담으로 작용할 수 있음
- !환율 변동이 외화판매보증충당부채의 재평가에 영향을 끼침
본문
• 2Q26 매출 31.6조 원 예상
• 영업이익 2.53조 원 하락 예상
• 기아 BEV Mix 13.4% 기록
• BEV 판매 인센티브 비용 증가 우려
• 기말환율 상승으로 추가 비용 부담 예상
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