TARGET LOWERED · 키움증권
중간배당과 새로운 주주환원정책 발표에 주목033780
박상준 · 애널리스트2026-07-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 220,000원-12.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 4,007억원으로 예상되며, 이는 시장 예상을 소폭 초과하는 수치
- 02담배 부문의 매출이 전년 대비 12% 상승할 것으로 예상됨
- 03국내 궐련과 NGP 수요가 양호하여 실적 개선을 이끌 것임
- 04해외 궐련 판매량의 꾸준한 증가와 달러 강세의 긍정적 영향을 받을 것임
리스크
- !원재료 투입단가 상승으로 인한 부담이 존재함
본문
• 2분기 영업이익 4,007억원 예상
• 담배 부문 매출 12% 증가 예상
• 국내 궐련 및 NGP 수요 양호
• 해외 궐련 판매량 증가 지속
• 원재료 부담 존재
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