TARGET RAISED · 유진투자증권
2Q26 Preview: 실적 저점 구간의 매수 기회005380
2026-07-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 900,000원+28.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 예상 매출액이 48.8조원으로 증가하지만, 영업이익과 지배이익은 각각 14.4%와 14.8% 감소하여 시장 기대치에 미치지 못할 전망
- 02판매 감소 원인으로 안전공업 화재 및 중동 수출 타격 등이 지적되고, 신모델 출시가 임박해 있어 판매 실적 개선 기대
- 03전기차 부문에서 경쟁사에 비해 부진하나, 신형 그랜져와 하이브리드 모델 출시로 판매 개선 가능성을 시사
- 04최근 주가 하락은 차익 실현과 2분기 실적 부진이 원인이지만, 펀더멘탈에는 문제가 없어 매수 기회로 판단
리스크
- !전기차 시장의 경쟁 심화로 인한 부진 우려
- !중동 수출에 대한 불확실성 증가
본문
• 2분기 예상 매출액 48.8조원 증가, 영업이익 14.4% 감소
• 판매 부진 원인으로 화재 및 중동 수출 타격
• 신형 그랜져 및 하이브리드 모델 출시 예정
• 주가 하락은 매수 기회로 판단
• 목표가 90만원으로 하향 조정
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