HD현대마린솔루션 목표주가는?

SK증권가 제시한 목표주가는 340,000원입니다 (투자의견 BUY).

HD현대마린솔루션 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 2분기 매출은 5,299억 원으로 예상되어 시장 전망치에 미치지 못할 것이라고 예측함; 중장기 성장 가능성이 선박 중심에서 데이터센터로 확장되고 있다는 점이 주가 상승의 핵심 요인으로 제시됨; 데이터센터에 대한 정비 매출이 엔진 매출의 약 2.5배에 달할 것으로 추정됨. 리스크: 벙커링 사업 부문 부진에 따른 매출 성장 둔화 가능성; 일시적인 영업 비용 증가로 인한 손익 악화 가능성.

TARGET LOWERED · SK증권

멀리 보면 보장된 질적 성장이 기다린다443060

2026-07-10읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 340,000원-21.5% vs 이전

요약 · TL;DR

012026년 2분기 매출은 5,299억 원으로 예상되어 시장 전망치에 미치지 못할 것이라고 예측함
02중장기 성장 가능성이 선박 중심에서 데이터센터로 확장되고 있다는 점이 주가 상승의 핵심 요인으로 제시됨
03데이터센터에 대한 정비 매출이 엔진 매출의 약 2.5배에 달할 것으로 추정됨
042030년부터 고수익성 데이터센터 엔진의 수익이 본격적으로 발생할 것으로 전망됨

리스크

!벙커링 사업 부문 부진에 따른 매출 성장 둔화 가능성
!일시적인 영업 비용 증가로 인한 손익 악화 가능성

본문

• 2Q26 매출 5,299억 원 예상

• 중장기 성장 데이터센터 확장

• 유지보수 매출 약 2.5배 증가 추정

• 2030년 고수익 데이터센터 엔진 수익 기대

• 벙커링 부진 점검 필요

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