OCI홀딩스 목표주가는?

미래에셋증권가 제시한 목표주가는 320,000원입니다 (투자의견 BUY).

OCI홀딩스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표주가를 40만원에서 32만원으로 하향하였으나, OCI홀딩스의 펀더멘탈은 여전히 켜져 있다고 분석한다.; Section 232의 발표 지연으로 인해 2026년 폴리실리콘 판가와 판매량을 보수적으로 조정하였다.; Section 232와 폴리실리콘 증설 계획은 향후 주가 회복의 중요한 요소로 작용할 것으로 보인다.. 리스크: Section 232 발표 지연으로 인한 수익 추정치의 변동성이 있다.; 폴리실리콘 시장의 공급 과잉이 우려된다..

TARGET LOWERED · 미래에셋증권

아직 당기지 않은 방아쇠010060

2026-07-09읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 320,000원-41.8% vs 이전

요약 · TL;DR

01목표주가를 40만원에서 32만원으로 하향하였으나, OCI홀딩스의 펀더멘탈은 여전히 켜져 있다고 분석한다.
02Section 232의 발표 지연으로 인해 2026년 폴리실리콘 판가와 판매량을 보수적으로 조정하였다.
03Section 232와 폴리실리콘 증설 계획은 향후 주가 회복의 중요한 요소로 작용할 것으로 보인다.
04하반기 커버리지 내에서 OCI홀딩스를 Top Pick으로 유지한다.

리스크

!Section 232 발표 지연으로 인한 수익 추정치의 변동성이 있다.
!폴리실리콘 시장의 공급 과잉이 우려된다.

본문

• OCI홀딩스의 목표주가는 32만원으로 하향되었다.

• 펀더멘탈은 여전히 양호하다고 판단된다.

• Section 232 발표 지연으로 판매량 가정이 보수적으로 조정되었다.

• 주가는 회복의 트리거가 존재할 것으로 기대된다.

• 하반기 Top Pick으로 자리매김하고 있다.

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