UPGRADE · 미래에셋증권
화학/신재생에너지 실적 동반 턴어라운드009830
2026-04-29읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 50,000원
요약 · TL;DR
- 01한화솔루션의 목표주가를 3.8만원에서 5만원으로 상향했으며 투자의견은 중립을 유지했다.
- 02화학 부문의 적자 폭이 대폭 축소될 것으로 예상되는 점이 목표주가 상향의 근거로 제시됐다.
- 03미국 모듈의 판가가 예상보다 빠르게 상승해 향후 12개월 실적 전망치가 상향됐다는 점이 목표주가 상향의 근거로 제시됐다.
- 04한화솔루션이 제시한 가이던스를 달성할 가능성이 높다고 판단해 실적 전망치를 공격적으로 높였다고 설명했다.
- 05현재 주가가 예상된 요소를 모두 반영했음에도 우주 태양광 관련 모멘텀이 추가로 반영된 상태로 보인다고 판단했다.
리스크
- !추가적인 모멘텀이 확인될 때까지 밸류에이션 리레이팅에 대해 보수적으로 판단한다는 점이 제시됐다.
본문
목표주가가 3.8만원에서 5만원으로 상향됐으며 투자의견은 중립을 유지했다. 화학 부문 적자 폭 축소와 미국 모듈 판가의 빠른 상승으로 향후 12개월 실적 전망이 상향된 점이 핵심이다. 또한 현재 주가가 주요 요인을 반영했음에도 우주 태양광 모멘텀이 추가로 반영된 것으로 판단했다.
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