TARGET LOWERED · 한화투자증권
추정치 및 목표주가 재차 상향181710
김소혜 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원-10.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 매출액은 2,830억 원으로 예상되며, 영업이익도 172억 원에 이를 것으로 보임.
- 02웹보드 사업의 견고한 실적과 GPUaaS 경쟁 우위가 목표주가 상향의 주요 요인으로 작용함.
- 032분기 기준 영업이익이 컨센서스를 소폭 초과할 것으로 예상되며, 이로 인해 동사 가치가 저평가되고 있다고 판단됨.
리스크
- !클라우드 법인에서의 수익성 개선이 불확실할 수 있는 위험 요인이 존재함.
- !주요 사업부의 실적이 예측에 미치지 못할 경우 목표 가격 달성이 어려울 수 있음.
본문
NHN의 2026년도 매출과 영업이익 추정치를 각각 2,830억 원, 172억 원으로 제시하며, 목표주가는 5만 원으로 상향 조정하였습니다. 웹보드 사업의 성장과 GPUaaS 사업의 경쟁력을 통해 동사는 현재 저평가 상태라고 분석하였습니다.
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NHN181710
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