REPORT · 하나증권
업황의 바닥이 다가오고 있다
2026-07-08읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01CJ ENM은 2026년 2분기 매출액을 1.3조원과 영업이익 313억원으로 예상하며, 이는 전년 대비 각각 2%와 9% 증가한 수치입니다.
- 02TV 광고 부문은 -20% 수준의 하락이 예상되지만, 티빙의 구독 및 광고 매출은 KBO 시즌을 맞아 성장할 것으로 보입니다.
- 03CJ ENM의 목표주가는 넷마블 지분 가치 하락을 반영해 53,000원으로 조정되었습니다.
리스크
- !넷마블 지분에 대한 판단 부재가 제기됩니다.
- !티빙과 웨이브 간의 합병 이슈가 해결되지 않아 부정적인 요소로 작용할 가능성이 있습니다.
본문
CJ ENM은 2026년 2분기 영업이익이 313억원으로 예상되며 목표주가는 53,000원으로 하향 조정되었습니다. TV 광고 부문과 관련된 부정적인 전망이 있으나, 티빙의 성장은 긍정적인 요소로 작용할 것입니다.
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