REPORT · 교보증권
선명한 중장기 목표 제시018260
2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원+4.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성에스디에스의 2분기 매출은 3.67조원으로 전년 대비 4.6% 성장할 것으로 예상됨.
- 02영업이익은 2,350억원으로 증가할 것으로 보이며, 이는 컨센서스를 소폭 초과하는 수치임.
- 03클라우드 부문이 매출 성장을 이끌며 기존의 강세를 유지할 것이라는 전망이 나옴.
- 042026년으로 목표 연도를 수정함으로써 목표주가를 250,000원으로 상향 조정함.
리스크
- !서비스 분야의 SI 매출이 감소할 것으로 예상됨.
- !전반적인 ITO 매출 감소 기조가 지속될 것으로 보임.
본문
삼성에스디에스의 2026년 2분기 매출은 3.67조원, 영업이익 2,350억원이 예상되며, 목표주가는 250,000원으로 상향 조정되었습니다. 클라우드 부문 매출 성장은 긍정적인 요소이나, 서비스 분야 매출 감소 리스크가 존재합니다.
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삼성에스디에스018260
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