TARGET LOWERED · 교보증권
AI DC 사업 통한 성장 이미 진행중181710
2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 49,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출은 7,121억원으로 지난해 대비 17.7% 증가할 것으로 예상됨.
- 02영업이익은 413억원으로 전년 동기 대비 88.2% 증가하고, 컨센서스와 부합할 전망임.
- 03NHN 클라우드의 정부 사업 점유율은 약 75%로 추정되며, AI DC 운영 역량을 기반으로 장기 계약 전략을 채택하고 있음.
리스크
- !글로벌 경제 불황이 지속될 경우 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
- !웹보드 게임 관련 규제의 변화가 매출에 영향을 미칠 가능성이 있음.
본문
NHN은 2026년 2분기 매출 7,121억원, 영업이익 413억원을 예상하고 있으며, 목표주가는 49,000원으로 유지됨. 정부 사업 점유율이 높은 AI DC 운영 역량을 바탕으로 지속적인 성장이 기대됨.
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