REPORT · 한화투자증권
3분기는 비중 확대 구간036570
김소혜 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 350,000원-5.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 단기 마케팅 영향으로 부진할 가능성이 있으며, 글로벌 출시 모멘텀에 대비해 비중 확대가 필요하다고 분석함.
- 022Q26 실적은 매출 6,965억 원, 영업이익 1,292억 원으로 시장 기대에 부합하는 것으로 보임.
- 03리니지 모바일 라인업의 지역 확장 성과는 아쉬운 상황이나, 아이온 2의 글로벌 출시 예정이 있어 향후 긍정적인 모멘텀을 기대함.
리스크
- !단기 마케팅 집행 규모 증가로 인해 3분기 영업이익이 예상보다 하락할 위험이 있음.
- !아이온 2 매출이 3분기 변경 전후로 감소할 가능성이 존재함.
본문
동사는 3분기 영업이익이 단기 마케팅 집행 증가로 부진할 것으로 예상되지만, 글로벌 출시 모멘텀 마련에 따라 비중 확대를 권장합니다. 2026년 예상 매출액은 2,532억 원입니다.
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