REPORT · 한화투자증권
마케팅비 증가로 단기 부진하지만 하반기 성..192080
김소혜 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-4.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적은 매출 2,068억 원, 영업이익 669억 원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다.
- 02캐주얼 게임의 마케팅 비용 증가가 단기 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
- 03하반기에는 캐주얼 게임 사업의 성장과 수수료율 개선이 실적 개선의 핵심 요소가 될 것이다.
리스크
- !캐주얼 게임 관련 마케팅 비용의 지속적인 증가가 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
본문
더블유게임즈는 2026년 예상 매출 835억 원, 영업이익 279억 원이 전망된다. 단기적으로 마케팅비 증가로 인해 실적 부진이 우려되지만, 하반기 실적 개선이 기대된다. 투자의견은 Buy로 유지하며 목표주가는 80,000원이다.
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