우리금융지주 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 43,000원입니다 (투자의견 BUY).

우리금융지주 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표가는 43,000원으로 제시되었고 투자의견은 Buy다.; 1Q26 지배주주 순이익은 6,038억원으로 전년 대비 2% 감소했으며 컨센서스를 22% 하회하는 어닝 쇼크가 나타났다.; 어닝 쇼크의 주요 원인은 기타영업이익 부진과 판관비 및 대손충당금 등 비용 소요 증가로 설명된다.. 리스크: 기타영업이익 부진과 비용 증가(판관비, 대손충당금)가 실적 변동 요인이 될 수 있다.; CIR이 51.6%로 상승 추세를 보일 경우 비용 효율성 측면에서 부담이 될 수 있다..

INITIATE · 한화투자증권

자본비율 상승과 비은행 확대를 위한 투자316140

김도하 · 애널리스트2026-04-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 43,000원

요약 · TL;DR

01목표가는 43,000원으로 제시되었고 투자의견은 Buy다.
021Q26 지배주주 순이익은 6,038억원으로 전년 대비 2% 감소했으며 컨센서스를 22% 하회하는 어닝 쇼크가 나타났다.
03어닝 쇼크의 주요 원인은 기타영업이익 부진과 판관비 및 대손충당금 등 비용 소요 증가로 설명된다.
041Q26 분기 CIR은 51.6%를 기록했으며 2024년 40% 내외까지 개선된 이후 다시 상승 추세를 보인다고 진술한다.
051Q26 비경상 요인으로 환 차손과 명예퇴직비용 1,830억원, 해외 법인 관련 일시적 충당금 1,380억원이 반영되었다고 제시한다.

리스크

!기타영업이익 부진과 비용 증가(판관비, 대손충당금)가 실적 변동 요인이 될 수 있다.
!CIR이 51.6%로 상승 추세를 보일 경우 비용 효율성 측면에서 부담이 될 수 있다.

본문

목표가는 43,000원이며 1Q26 지배주주 순이익은 6,038억원으로 전년 대비 2% 감소해 컨센서스를 22% 하회하는 어닝 쇼크가 나타났습니다. 기타영업이익 부진과 판관비 및 대손충당금 등 비용 증가가 주요 원인으로 제시되며, 1Q26 CIR은 51.6%를 기록해 상승 추세에 대한 부담 요인이 언급됩니다.

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