TARGET LOWERED · 유안타증권
2Q26 Pre: 전반에서 확인되는 성장 동력353200
고선영 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원-20.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 전년 대비 52.1% 증가하여 3,739억원을 기록했음을 밝혔다.
- 02FC-BGA 가동률이 빠르게 회복되어 현재 70% 중반에 도달했으며, 하반기에는 80%에 근접할 것으로 보인다.
- 03메모리 부문에서 주요 상품의 ASP 인상이 가시화되어 이익이 향상될 것으로 예상된다고 분석함.
- 04전체 사업부의 믹스 개선과 가격 인상이 동시에 진행 중이라고 언급함.
리스크
- !글로벌 반도체 공급 부족 등 외부 요인이 사업에 영향을 미칠 수 있다고 지적함.
- !비메모리 가격 인상 논의가 시장의 변동성에 영향을 받을 수 있다고 경고함.
본문
보고서는 대덕전자의 2Q26 매출 성장이 52.1%에 달하며, 하반기에도 긍정적인 수익성을 전망하고 있음을 나타냅니다. 목표주가는 200,000원으로 유지되며, 가동률과 믹스 개선에서의 성장이 주효할 것으로 기대됩니다.
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대덕전자353200
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