TARGET LOWERED · 하나증권
하반기 회복세 지속 전망373220
2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 530,000원-14.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 매출이 7.6조원으로 이전 분기 대비 15% 증가하였음을 확인할 수 있다.
- 02하반기 전기차 배터리 출하 회복이 예상됨에 따라 2025년부터 GM의 전기차 판매가 전환점을 맞이할 것으로 보인다.
- 03미국 내 ESS 출하가 증가하여 세액공제 금액이 전분기 대비 27% 증가하는 등 실적 개선이 기대된다.
리스크
- !ESS 고정비 부담 증가 및 북미 JV 보상금 수취 지연이 추가 비용 이슈로 작용할 수 있다.
- !전기차 대수에 따른 배터리 재고 소진 시점이 평균 판매량에 의존하고 있어 불확실성이 존재한다.
본문
2Q26 실적이 매출 7.6조원, 영업이익 1,133억원인 가운데, 하반기 전기차 배터리 출하 회복이 예상된다. 목표주가는 53만원으로 현재 주가는 과매도 구간으로 판단되며 매수 추천한다.
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