TARGET LOWERED · 대신증권
영업이익 3조원을 향해071050
2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 335,000원-18.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 양호한 실적을 기록할 것으로 전망되며, 순이익 7,835억원을 예상함.
- 02브로커리지 점유율이 2021년 6월 9.3%에서 2026년 3월 13.3%로 증가한 주된 원인은 DMA 서비스 때문임.
- 032분기 일평균 거래대금이 90.3조원으로 증가하여 관련 수익이 증가할 것으로 보임.
리스크
- !트레이딩 수익은 감소가 불가피하며, 이는 금리 상승과 배당금 감소로 인해 발생할 것임.
- !2분기 수수료 수익은 1분기 대비 감소할 것으로 예상됨.
본문
한국금융지주는 2026년 2분기 순이익이 7,835억원에 이를 것으로 예상되며, 목표주가는 335,000원으로 유지됨. 브로커리지 점유율 증가와 높은 거래대금이 주요 요인이나, 트레이딩 수익과 수수료 수익 감소가 리스크로 지적됨.
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한국금융지주071050
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