TARGET RAISED · 대신증권
체급의 위력005930
2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 560,000원+12.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성전자는 89.4조원의 긍정적인 실적을 기록하며, 대규모 성과급 충당금을 반영했음.
- 02HBM 가격이 2027년까지 91% 상승할 것으로 예상되며, 이는 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 분석함.
- 03메모리반도체 부문은 성과급 충당금을 제외할 경우 109조원의 영업이익을 기록할 것으로 보임.
리스크
- !경쟁 심화와 부품 가격 상승으로 인해 DX 사업부문에서 적자 전환의 우려가 있음.
- !비메모리반도체 부문의 흑자 전환 시점이 정책 변경에 따라 지연될 가능성이 있음.
본문
삼성전자는 2026년 매출 744.777조원, 영업이익 387.203조원의 성과를 기대하며 매수 의견을 유지하고 있습니다. HBM 가격 상승과 자사주 매입 재개가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
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